Megosztás a megrendelővel és a munka lezárása

A megrendelő bejelentkezés nélkül követheti a munkát: egy haladás-linken (a riportra nyomtatott QR-kódról vagy az e-mailben kapott gombról) látja a neki szánt bejegyzéseket és fotókat. Te adod ki, te vonhatod vissza, és te küldöd ki a véglegesített riportot e-mailben. A munka végén lezárod — innentől csak olvasható, a link pedig korlátozott ideig él.

Mielőtt nekikezdesz

• Jogosultság: megosztási jog — munkanaplo:share. (Lezárni a szakaszváltáshoz szükséges munkanaplo:write jog is elég.)
• Szakasz: a Megosztás a megrendelővel panel a napló megnyílta (Megrendelve) után látszik, és lezárt munkán is (a link állapota miatt).
• Haladás-oldal bekapcsolva: ha a Házirend → Megosztás → Megrendelői haladás-oldal ki van kapcsolva (a cégre vagy csak erre a munkára), a panel ezt mondja: „A megrendelői haladás-oldal ennél a munkánál ki van kapcsolva — link nem adható ki, a meglévő linkek nem nyílnak meg.”
• E-mailhez: a megrendelő ügyfél-adatlapján legyen e-mail-cím.

A lépések

A Megosztás a megrendelővel panel: az élő Haladás-link, a Másolás, Megnyitás, Visszavonás és a QR-lap letöltése (PDF).

1. Hozd létre a linket. A munka-lapon, a Megosztás a megrendelővel panelen koppints a Haladás-link létrehozása gombra. A panel „A haladás-link elkészült.” üzenettel megmutatja a linket (Élő).
2. Add át a megrendelőnek. A Másolás a vágólapra teszi („A link a vágólapra került.”), a Megnyitás új lapon megmutatja, amit a megrendelő lát. Helyszíni átadáshoz koppints a QR-lap letöltése (PDF) gombra: nyomtatható A4 lap a link QR-kódjával („Kövesd a munka haladását”), kitehető a munkaterületen. A QR-laphoz élő link kell.
3. Állítsd be, mit lásson ennél a munkánál (nem kötelező). A Mit lát a megrendelő ennél a munkánál blokkban a házirend Megosztás csoportjának értékeit írhatod felül csak erre a munkára (lásd lent), majd Megosztás-beállítás mentése.
4. Küldd ki a riportot e-mailben. A Riport fülön, a Véglegesített riportok listán a kiválasztott sorban koppints a Küldés a megrendelőnek gombra. A megerősítő ablak (A v1 riport kiküldése a megrendelőnek — a szám a riport verziója) megmutatja a Címzettet, a Másolatot, a Haladás-link a levélben sort és a Mellékletet (a PDF SHA-256 elejével). Erősítsd meg a Küldés most gombbal.
5. Zárd le a munkát. A Szakasz panelen koppints a Lezárva gombra (Folyamatban vagy Átadás szakaszból), és erősítsd meg. Ha a házirend kér hozzá feltételt, az ablak megmondja (lásd lent).

Ezt látja a megrendelő a linken: a vállalkozó neve és logója, a munka tárgya, az Utolsó frissítés, és a megosztott bejegyzések napokra bontva, fotókkal.

Mit lát a megrendelő — és mit nem

A haladás-oldal csak olvasható, és pontosan ennyit mutat:

• a munka tárgyát és a vállalkozó nevét, logóját;
• a megosztásra jelölt (A megrendelő is) napló-bejegyzéseket napokra bontva, a kategóriájukkal, és a hozzájuk tartozó fotókat;
• az Utolsó frissítés időpontját;
• a pótmunka összegét csak akkor, ha a Pótmunka-összegek a haladás-oldalon beállítás be van kapcsolva (alapból ki).

Nem látja: a belső bejegyzéseket, a tevékenységeket (hívás, találkozó, e-mail, jegyzet), a felmérést, a rendszer-sorokat, a bejegyzések szerzőjét, a megrendelő adatlapjának telefonszámát, e-mail-címét és címét, a munka helyszínének cím-mezőjét, a fotók helyadatát és nyers metaadatát. Hozzászólni és jóváhagyni sem tud — ezek külön, még nem elérhető kiegészítők. Az oldal nem kerül keresőkbe, és a böngésző nem tárolja el.

Ha a link hibás, lejárt vagy visszavonták, a megrendelő egyetlen, mindenre azonos oldalt kap: „Ez az oldal nem található — A link hibás, lejárt vagy visszavonták. Kérj új linket a vállalkozótól.”

A link élettartama

• Amíg a munka nyitott, a link él, amíg vissza nem vonod.
• Visszavonás: a Visszavonás gomb megerősítést kér („Visszavonod a haladás-linket?”). A link azonnal megszűnik — aki megnyitja (a kinyomtatott QR-lapról is), a „nem található” oldalt látja. Nem vonható vissza; szükség esetén új linket adhatsz ki (új link = új kód). A visszavont linkek a Korábbi linkek alatt maradnak, Visszavonva állapottal.
• Lezárás után a link még annyi napig nyílik, amennyit a Házirend → Megosztás → A link élettartama lezárás után (nap) mond (alapból 30, a Szigorú profilban 14; 0 = a lezárással azonnal megszűnik). A panel kiírja: „A munka lezárva — a link eddig él: …”, később: „… a linkek lejártak (…)”. Utána a link „nem található”.
• A lezárt munkán a megosztás-beállítások már nem módosíthatók, de a link visszavonható.

A munkánkénti felülírás: minden sor megmutatja az Alapértéket; az eltérő érték Felülírva jelvényt kap. Ha az alapértékre állítod vissza, a munka újra a házirendet követi.

E-mail küldése — mit tesz a rendszer

• Címzett: mindig a megrendelő ügyfél-adatlapján lévő e-mail-cím. Itt nem írható át; ha nincs, a gomb helyett „A megrendelőnek nincs e-mail-címe — a riport nem küldhető ki.” áll, mellette az Az ügyfél adatainak szerkesztése gomb.
• Másolat: ha a Házirend → Riport → Másolat magamnak be van kapcsolva, te is megkapod a levelet.
• Tartalom: a véglegesített PDF csatolva, és a haladás-link. Ha nincs élő link, de a haladás-oldal be van kapcsolva, a küldéskor új link készül („küldéskor új haladás-link készül”).
• Egyszer megy ki: „Egy riport egyszer megy ki; utána a kiküldés ideje és címzettje a listában látszik.” A második koppintás nem küld új levelet („Ez a riport már ki volt küldve — most nem ment új levél.”).
• A levelet a rendszer a vállalkozó nevében küldi, a válasz a vállalkozóhoz megy.
• Sikernél: „Kiküldve: …”, a riport során Kiküldve jelzés a címzettekkel.

A lezárás

Lezárás előtt a házirend feltételt kérhet; a figyelmeztetést megerősítheted, a tiltást nem.

A lezárás előtt a házirend három feltételt kérhet (fokozatuk Ki, Figyelmeztet vagy Tilt):

• Lezárás csak kiküldött záró riporttal — kell egy kiküldött, záró jelölésű, felülírás nélküli riport (a véglegesítés önmagában nem elég: el is kell küldeni);
• Lezárás csak „utána” fotóval — kell legalább egy Utána jelölésű fotó;
• Átadás szakasz lezárás előtt — ha be van kapcsolva, a lezárás csak az Átadás szakaszon át megy.

A lezárás után a munka csak olvasható („Lezárt munka — csak olvasható. Lezárva: …”): nem rögzíthető rá bejegyzés, nem hozható létre riport, a riport nem küldhető ki. A záró riportot ezért a lezárás ELŐTT kell kiküldeni. A lezárt munka idővonala, riportjai és a letöltés megmarad.

Ha jól csináltad

A munka Lezárva szakaszba kerül, a lapon a csak-olvasható sáv jelzi, a haladás-link pedig a beállított ideig még nyílik. A kiküldött riport a listán Kiküldve jelzést visel, és a lezárás kapuja ezt számolja.

Gyakori hibák

Amit látsz	Miért	Mit tegyél
Nincs „Megosztás” panel	Nincs megosztási jogod, vagy a munka még nem érte el a Megrendelve szakaszt.	Kérd a jogot az adminisztrátortól, vagy léptesd a munkát.
„Nincs élő megosztó-link — előbb hozz létre egyet.”	A QR-laphoz vagy a QR-hez nincs élő link.	Haladás-link létrehozása, majd újra.
„A QR-kód nem készíthető el — a QR-lap nem jött létre.”	A QR-t nem sikerült legenerálni.	Próbáld újra; a rendszer QR nélküli lapot sosem ad sikerként.
„A megrendelőnek nincs e-mail-címe — add meg az ügyfél adatlapján, és küldd újra.”	Az ügyfélnek nincs e-mail-címe.	Töltsd ki az Ügyfelek fülön, majd küldd újra.
„A megrendelő e-mail-címe hibás alakú — javítsd az ügyfél adatlapján.”	Elgépelt cím.	Javítsd az adatlapon.
„A levélküldés nincs beállítva ezen a szerveren — a riport nem ment ki.”	A szerveren nincs levélküldő szolgáltatás beállítva.	Szólj a szolgáltatódnak; semmi nem ment ki, és nem is jelölte kiküldöttnek.
„A riport küldése már folyamatban van — néhány másodperc múlva frissítsd az oldalt.”	Egy korábbi koppintás küldése még fut.	Várj, majd frissíts.
„Ezt a riportot egy újabb verzió felülírta — a legújabbat küldd ki.”	A kiválasztott riport felülírt.	Küldd az érvényes (legújabb) verziót.
„A tárolt riport-PDF nem egyezik a véglegesített példánnyal — a levél nem ment ki.”	Az ujjlenyomat-ellenőrzés eltérést talált.	Ne küldd; jelezd a szolgáltatónak.
„A házirend ezt a lépést tiltja.” (lezáráskor)	Pl. a Lezárás csak kiküldött záró riporttal Tilt fokozatú, és nincs kiküldött záró riport.	Készíts és küldj ki záró riportot, vagy kérd a házirend módosítását.
„A lezárt munka csak olvasható.”	A lezárás után módosítanál.	Lezárt munkán csak a link visszavonása és a megtekintés lehetséges.

Mit érdemes tudni róla

Munkánkénti felülírás. A házirend Megosztás csoportjának értékeit — haladás-oldal, QR a riporton, megosztható kategóriák, pótmunka-összegek mutatása, a link élettartama lezárás után — egy-egy munkára eltérően is beállíthatod (akár lazábbra, pl. egy munkánál mutathatod a pótmunka-összeget). A kapukat (pl. „Megrendelés csak ajánlattal”) a munka-szint nem írhatja felül.

Mi a megosztás határa. A haladás-oldal a megrendelőnek készült, nem hitelesítés: aki a linket kapja, bejelentkezés nélkül lát. Ezért bármikor visszavonható, a lezárás után lejár, és csak a megosztásra jelölt bejegyzéseket mutatja.

Kapcsolódó

Házirend beállításaMegosztás, lezárási kapuk, a link élettartama.

Riport: előnézet, véglegesítés, verziókAmit kiküldesz: a véglegesített, zárolt PDF.